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解封+东奥 消费复苏概念股夯 - 证券.权证 - 工商时报

全球解封在即,生技消费复苏、东京奥运举办的概念股、航空旅游将受惠,再加上美国发放1.9兆元纾困案,美国持续撒钱,美国民众领到补助款,有利于消费内需型的采购需求,有利于支撑货柜海运运价在高档。

施打疫苗进度持续进行,各国边境也陆续解封,提升消费力。统一投顾董事长黎方国指出,尤其去年疫情冲击下,大陆民众消费紧缩,今年大陆防疫严谨各行各业回到常态轨道,民众将有报复性的消费,此举有利于大陆内需型的医美、保养、隐形眼镜等产业回温。

丽丰-KY、佐登-KY、金可-KY等归纳为医美保养相关,晶硕为隐形眼镜品牌大厂,全球进入消费复苏期,去年受到疫情严重冲击的内需产业今年将迎营运成长期。同时经济复苏但利率偏低,衍生出通膨疑虑,推升原物料报价走扬,生技股中的全宇生技-KY旗下的主要客户产销的棕榈油价格已创高,棕榈价格展望仍佳。

航空业的长荣航、华航及货柜航运的长荣、阳明及则双双受惠于解封及美国再度撒钱发出振兴经济的财政刺激及补助方案,民众领到政府的拨款,将刺激内需消费及零售业者补货,对货柜海运景气有利。事实上近期远东到美西及美东航线的运价维持在高档不遂,与美国振兴经济有相当程度的关系。

长荣与阳明今年2月合并营收同步写下新高,阳明自结今年1月EPS为2.4元,挟著获利优于预期的利多,阳明19日股价突破前高,19日上涨0.7元、涨幅2.19%,收在32.6元。

此外,东京奥运即将举办,依据往年的历史经验,举办前一季开始各大运动品牌进行大规模的行销活动,运动相关的纺织、鞋类的业者的产线忙碌程度将达到高峰。国内纺织大厂有聚阳、儒鸿,制鞋大厂有宝成。

依据法人拜访报告显示,儒鸿今年订单掌握度达八成,订单排到10月,Nike与UA订单可望增长双位数,LuLulemon的订单状况也不差,当前北美成衣库存是来到2013年低档水位,业者已积极回补库存。



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